So hat sich in vielen Fällen ein Sammelsurium unterschiedlicher Vermögenswerte ergeben, die jeweils für sich gesehen auf den ersten Blick attraktiv zu sein scheinen, die aber insgesamt betrachtet gar nicht zueinander passen oder das Vermögen unter ein ungewolltes Risiko stellen. So ergeben sich bei Verfolgung einer solch ungeplanten Anlagepolitik nicht selten eklatante Klumpenrisiken.

Kein Unternehmer würde auf diese Weise seinen Betrieb aufbauen und führen.

Jeder gute, weitsichtige Unternehmer wirtschaftet nicht einfach nur aus dem Bauch heraus. Vielmehr überlegt er sehr genau, wie er sein Unternehmen langfristig aufstellen, sichern und auf verantwortungsvollem Wachstumskurs halten kann.

Hat er ein gewisses Alter erreicht, denkt er auch über die Unternehmensnachfolge nach und bindet in seine Gedanken bereits die nächste Generation ein. Mit Hilfe von internen und externen Beratern entwickelt er eine Unternehmensstrategie, welche die Leitlinien seines künftigen unternehmerischen Handelns bildet.

Was für das Unternehmen gut und wichtig ist, kann für das Privatvermögen nicht falsch sein. Auch der Vermögensstock hat es verdient, eine Anlagestrategie zu erhalten, die ein stabiles Fundament für seine Verwaltung und Entwicklung bildet.

Und bereits hier ist das Family Office gefragt.

Im Zentrum einer durch die WSH für Sie nach klaren unternehmerischen Prinzipien zu schaffenden Strategie steht die sogenannte „Allokation“ Ihres Vermögens, das heißt dessen Aufteilung auf unterschiedliche Vermögensklassen. Hierbei sind nicht nur das wirtschaftliche und rechtliche Rahmenumfeld sowie Ihre Rendite- und Risikobetrachtungen zentrale Einflussfaktoren, sondern vor allem Ihre individuellen Vorgaben und Erwartungen.