Auf Grundlage der mit Ihnen vereinbarten Anlagestrategie entwickelt die WSH eine mehrjährige Finanzplanung, in der konkrete Investitions- und Desinvestitionsmaßnahmen und deren wirtschaftliche Folgen für die Entwicklung des Vermögens aufgezeigt werden.

Wir werden mit Ihnen analysieren, wie bestimmte Maßnahmen die laufende einkommensteuerliche Belastung der Familie, den Cash-Flow oder das Wachstumspotential Ihres Vermögens beeinflussen. Hierbei können diverse Szenarien gebildet werden, die beispielsweise auch unterschiedliche Inflationserwartungen berücksichtigen.

Am Ende einigen wir uns gemeinsam auf eine Businessplanung, die die Grundlage unserer fortlaufenden Arbeit für Sie bei der operativen Umsetzung Ihrer Anlagestrategie darstellt.

Natürlich wird die Planung auch regelmäßig überprüft und im Bedarfsfall an geänderte Prämissen oder Entwicklungen angepasst.