Wir möchten Ihnen mit unserem WSH Family Office Fragebogen daher eine Orientierung bieten, welche Fragen und Themen rund um Ihr Vermögen und deren Steuerung kritisch betrachtet und verantwortungsvoll beantwortet werden sollten und ob die von Ihnen bisher etablierten Vermögens- und Beratungsstrukturen die optimale Erreichung Ihrer individuell definierten Ziele und Wünsche tatsächlich sicherstellen können.
Ein seriöses und professionell agierendes Family Office, so wie wir es verstehen, ist nachvollziehbarer Weise mit wirtschaftlichem Aufwand für den Vermögensträger verbunden, der sich je nach Höhe und Komplexität des Vermögens bemessen lässt. Durch ein Family Office kann Ihr wirtschaftlicher Aufwand in vielen Bereichen Ihrer Vermögenssteuerung- und Planung jedoch auch reduziert werden. So sollten Sie beispielsweise bei der Zeichnung und Verwaltung Ihrer Investments von exklusiven Special-Fees profitieren. Im Idealfall entsteht bei Ihnen, durch die Beschäftigung eines Family Offices, daher kein wirtschaftlicher Mehraufwand. Das Engagieren eines Family Office ist in der Regel dann sinnvoll, sofern das Gesamtvermögen in der Lage ist, das beauftragte Family Office aus eigener Kraft finanzieren zu können und darüber hinaus noch eine angemessene bzw. die erwartete Rendite zu erwirtschaften. Die Frage, ab welcher Vermögenshöhe es überhaupt Sinn macht, ein Family Office für sich arbeiten zu lassen, ist daher sicherlich von zentraler Bedeutung.