Wir suchen Dich

• Du betreust gemeinsam mit einem kleinen, erfahrenen Team unsere Mandantenfamilien im Tagesgeschäft und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner.
• Du stehst in regelmäßigem Austausch mit Vermögensträgern sowie deren externen Partnern – etwa Banken, Steuerberatern, Anwaltskanzleien oder Immobilienverwaltern.
• Du analysierst Vermögensportfolios, erstellst strukturierte Reportings, Forecasts und Entscheidungsvorlagen – insbesondere mit unserer Reporting-Software QPLIX.
• Du bereitest Reports und Auswertungen adressatengerecht auf und präsentierst diese präzise und überzeugend gegenüber unseren Mandanten und internen Gremien.
• Du überwachst Vermögenswerte hinsichtlich Fristen, Risiken, Aufwendungen und Weiterentwicklungspotenzialen.
• Du koordinierst Projekte im Kontext von komplexen Finanzierungen, Nachfolgethemen oder gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen.
• Du arbeitest eng mit unseren internen Fachkollegen und den steuerlichen Beratern der Mandantenfamilien zusammen.
• Du übernimmst das Dokumenten- und Informationsmanagement und sorgst für eine reibungslose Abwicklung organisatorischer Aufgaben rund um das Familienvermögen.
• Du bringst dich aktiv in Sonderprojekte ein.

• Du bist ein echter Teamplayer, arbeitest strukturiert, eigenverantwortlich und denkst service- wie lösungsorientiert. Du bringst ein hohes Maß an Vertraulichkeit, Diskretion und Verlässlichkeit im Umgang mit sensiblen Informationen mit.
• Du hast ein abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlichem, betriebswirtschaftlichem oder steuerrechtlichem Schwerpunkt und verfügst über Berufserfahrung im Finanzsektor.
• Du hast praktische Erfahrung in verschiedenen Anlageklassen gesammelt – idealerweise verfügst du über Erfahrung im Vermögenscontrolling, der Finanzplanung, im Estate Planning oder bei Kreditstrukturierungen.
• Du hast ein gutes Verständnis für steuerliche und gesellschaftsrechtliche Fragestellungen sowie für Bilanzthemen, Finanzkennzahlen oder buchhalterische Grundlagen.
• Du verfügst über eine analytische Denkweise, hohe Zahlenaffinität und Freude an der Aufbereitung komplexer Sachverhalte.
• Du kommunizierst klar, verbindlich und zielgruppengerecht – schriftlich wie mündlich, auf Deutsch und Englisch.
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, gehst proaktiv auf neue Aufgaben zu und möchtest dich kontinuierlich weiterentwickeln.
• Du bist sicher im Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint; Kenntnisse in QPLIX oder anderen Reporting-Tools sind ein Plus.
• Du überzeugst durch dein professionelles, verbindliches Auftreten und bringst Projekt- und Methodenkompetenz sowie Organisationstalent mit.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an die untenstehende Adresse, gerne auch per E-Mail.