„Vollständige Transparenz über die bestehende Situation und Sicherheit über die Auswirkungen der zu treffenden Entscheidungen bilden die Basis einer unternehmerischen Vermögenssteuerung.“
Das Ganze überblicken
Unser Verständnis von Family Office ist ein ganzheitliches. Wir beschränken uns nicht auf einzelne Vermögensbereiche oder Asset-Klassen. Das wäre aus unserer Sicht lediglich Stückwerk und würde zu falschen Ergebnissen bei der Verwaltung Ihres Vermögens führen.
Als Ihr Family Office haben wir den Überblick über das Gesamtvermögen der Familie und entwickeln die Finanzstrategie in Kenntnis aller familieninternen, rechtlichen und ökonomischen Umstände sowie des Zusammenwirkens aller Vermögensbausteine und deren Einflussfaktoren.
Unser Arbeitsprozess:
Strategie-Entwicklung
Mehr erfahren- Entwicklung einer Vermögens-Mission & -Vision
- Entwicklung von Familien-Mission & -Vision (inkl. Moderation von Familien-Workshops)
- Erarbeitung von Nachhaltigkeitsstrategien auf Gesamtvermögensebene
- Erarbeitung einer Strategischen Asset Allokation
- Bestandsanalyse des Vermögens (Ebenen Gesamtvermögen, Anlageklassen und Einzelinvestitionen)
- Erarbeitung einer Investmentstrategie („Businessplan“ für das Vermögen)
- Nachfolgeplanung, Testamentsvollstreckung
- Erarbeitung einer Familienverfassung
- Gründung & Strukturierung von Familiengesellschaften/Vermögensholdings und Stiftungen mit Unterstützung des WSH-Netzwerks (Anwälte und Steuerberater)
Strategie-Umsetzung
Mehr erfahren- Umsetzung der verabschiedeten Vermögensstruktur / Strategischen Asset Allokation
- Suche / Prüfung (Due Diligence) geeigneter Investments und Manager im liquiden und illiquiden Bereich (weltweit):
- Auswahl geeigneter Banken
- Kapitalmarkt-Investitionen
- Immobilieninvestitonen (direkte Bestandsimmobilien sowie indirekte Strukturen)
- Investitionen im Bereich Private Markets wie Private Equity, Infrastruktur, Private Credit
- Investitionen im Bereich Sonstiger Alternativer Investments
- Forecasts & Szenario-Analysen auf Ebene Gesamtvermögen, Anlageklasse und Einzelinvestition
- Auswahl & Koordination operativer Partner (z. B. Banken, Hausverwalter, Anwälte, Versicherungen etc.)
- Interessenvertretung in Eigentümer- und Gesellschaftergremien
Strategie-Überwachung
Mehr erfahren- Vermögenscontrolling auf Gesamtvermögensebene sowie Anlageklasse und Einzelinvestment
- Überwachung der Entwicklung einzelner Investitionen unter Berücksichtigung der Kosten, Renditenannahmen, Inflation sowie Zins
- Sicherstellung von Liquidität für einen Erbschaftsfall
- Laufende Leistungs- & Kostenkontrolle auf Ebene Investmentmanager, Investments, externer Dienstleister
- Steuerung & Koordination aller Partner
- Vermögensbuchhaltung, Reporting und Transparenz über das Gesamtvermögen
- Fortschrittsmonitoring gegenüber strategischen Zielen
Administration
Mehr erfahren- Cash Management & Liquiditätssteuerung sowie –planung
- Übernahme des Zahlungsverkehrs
- Zusammenarbeit und Zuarbeit an den Steuerberater mit allen relevanten Unterlagen
- Übernahme der Aktenführung
- Korrespondenz mit Externen
- Übernahme aller gewünschten Sekretariatsaufgaben
Der WSH-Prozess
Unsere Leistungen umfassen sechs verschiedene Felder, in denen wir Ihnen mit strategischer Beratung und operativer Unterstützung zur Seite stehen. In diesem Zuge übernehmen wir alle anfallenden Aufgaben und haben ein konkretes Vorgehen entwickelt, um Sie optimal zu betreuen:
Sie haben Fragen? Dann lassen Sie uns sprechen: 0211 51 34 24-0